Héricles (Danton Mello) é um rapaz tímido do interior que chega no Rio de Janeiro para estudar e vai trabalhar na Academia Malhação, na Barra da Tijuca, o point entre os jovens que querem treinar, ter aulas de dança e artes marciais ou apenas se encontrar na área social. Lá ele conhece Isabella (Juliana Martins), uma bailarina que se apaixona por sua ingenuidade e bom coração, mas eles tem que lidar com Romão (Luigi Baricelli), lutador de jiu-jitsu e namorado da moça, que não aceita perde-la, ainda mais para alguém tido por ele como um "caipira". Quem também se interessa pelo rapaz é Juli (Carolina Dieckmann), garota dissimulada e intrigueira, que adora infernizar a vida de todos na academia e tenta envenenar o relacionamento de Héricles e Isabella.
A garota também não se dá bem com o irmão, Dado (Cláudio Heinrich), de quem sempre sentiu inveja por achar que ele é o preferido dos pais e odeia o fato de ter que dividir o apartamento com ele, uma vez que a família mora fora do país. Ele é um professor de jiu-jitsu talentoso, o qual a romântica Luiza (Fernanda Rodrigues) faz tudo para tentar conquistar, Ainda havia o mulherengo Mocotó (André Marques) e o romance conturbado de Tainá (Ana Paula Tabalipa) e Léo (Pablo Uranga).
Já a dona da academia, Paula, vive em conflito com os filhos, a mãe Olga (Nair Bello) e seu ex-marido, Gonzalez (Frederico Benedini), embora encontre a paz em um novo amor, Roberto (Mário Gomes).
